各大品牌廠商都已相繼發(fā)布了新產(chǎn)品，產(chǎn)品硬件規(guī)格趨同、創(chuàng)新力道不足，且高端終端市場逐漸趨于飽和，而中國大陸智能手機朝中高端市場發(fā)展、全球低價平板電腦出貨暢旺，預(yù)料仍將是電子零組件主流，使得中小尺寸面板供需呈現(xiàn)持續(xù)高度緊張，臺灣和大陸相關(guān)企業(yè)持續(xù)受惠。傳統(tǒng)NB/PC 預(yù)計出貨量被不斷下修， 觸控NB 或?qū)⒊蔀橄掳肽關(guān)C 行業(yè)難得的一大亮點。此外，值得持續(xù)關(guān)注的則是我們一直推薦的新一輪即第8 個液晶周期向上， 國內(nèi)面板廠商及其上游玻璃基板等廠商均可望在此大趨勢下受惠。對國內(nèi)電子元器件廠商來講，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的影響將伴隨中國大陸電子行業(yè)不斷地發(fā)展而持續(xù)發(fā)酵，目前來看最為明顯的則是聯(lián)想NB 自制率及采用內(nèi)資元器件的比例的雙雙提升對國內(nèi)廠商的利好趨勢。 上周行情回顧 報告期內(nèi)全部A 股下跌1.7%，上證A 股下跌2.1%，深證A 股下跌0.8%，電子行業(yè)則上漲2.6%，在申萬行業(yè)分類中排在漲幅第2 位。報告期內(nèi)電子元器件行業(yè)漲幅前五名分別是長信科技、丹邦科技、麥捷科技、順絡(luò)電子、有研硅股，跌幅前五名則是大立科技、大恒科技、卓翼科技、天津磁卡、安彩高科。