自Wintel體系打破以來，全球集成電路產(chǎn)業(yè)開始了勢力格局的重新劃分，各大跨國企業(yè)活躍其中，以強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈整合及控制能力為主要目的，相互間展開激烈的競合博弈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這充分表明企業(yè)核心競爭力不再只是來自于單項(xiàng)優(yōu)勢技術(shù)或產(chǎn)品，而更多地來自于對(duì)高度集成的產(chǎn)業(yè)鏈上高度集中、高效流動(dòng)的資源掌控力和運(yùn)營力，產(chǎn)業(yè)競爭模式已正式向“全產(chǎn)業(yè)鏈競爭”轉(zhuǎn)變。
而在國內(nèi)市場上，也有部分企業(yè)開始做產(chǎn)業(yè)鏈的整合動(dòng)作。
幾日前，有消息傳出中芯國際和武漢新芯將聯(lián)合打造存儲(chǔ)芯片國家隊(duì)，預(yù)計(jì)需要募資總額250億美元左右。雖然中芯國際對(duì)此并無做出回應(yīng)，但從此前與巨頭的聯(lián)手可以看出，中芯正在尋找資源上的互補(bǔ)與突擊。
“集成電路制造企業(yè)的特性決定了它們始終會(huì)面臨全球市場的激烈競爭，只有掌握最先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)才能享受到高的利潤率，同時(shí)集成制造企業(yè)對(duì)于資金的需求會(huì)隨著工藝的演進(jìn)，不斷增加，如何集合產(chǎn)業(yè)鏈上下游之力，縮短研發(fā)時(shí)間、節(jié)約成本是中芯國際的訴求。”接近中芯國際人士表示，僅僅是資本的支撐并不能讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。
而通過收購展訊通信以及銳迪科微電子兩家公司正式涉足集成電路產(chǎn)業(yè)的紫光也在做整合。
紫光集團(tuán)執(zhí)行副總裁任志軍曾表示，除了手機(jī)芯片業(yè)務(wù)之外，未來紫光集團(tuán)還會(huì)涉足物聯(lián)網(wǎng)芯片、服務(wù)器芯片，甚至操作系統(tǒng)領(lǐng)域，目標(biāo)則是成長為一家市值達(dá)到1000億美元的公司。根據(jù)旗下公司展訊負(fù)責(zé)人李力游的說法，目前正在做人才以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的儲(chǔ)備。
李力游認(rèn)為，本土芯片廠商和國際芯片廠商最大的差距依舊是人才，展訊在人才上的積累還是比較弱的，目前公司加起來的人數(shù)4000多人，今年準(zhǔn)備繼續(xù)招聘1000多人。
他坦言，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的儲(chǔ)備對(duì)于芯片廠商來說尤其重要。“買人和買知識(shí)產(chǎn)權(quán)都需要錢，我們能不能解決這個(gè)問題，進(jìn)行深入長久的研發(fā)，這個(gè)將會(huì)影響到展訊的未來。”李力游表示，去年和前年相比在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上的投入增加了200%，而今年則增加50%。而之前的數(shù)據(jù)顯示，2014年，競爭對(duì)手聯(lián)發(fā)科的研發(fā)投入總計(jì)14億美元，而展訊總收入也只不過12億美元。
“過去15年，中國IC設(shè)計(jì)業(yè)年均復(fù)合增長率為47.7%。這個(gè)數(shù)字非常驚人，制造業(yè)和封裝業(yè)也有兩位數(shù)的增長。但是跟全球比差距太大，設(shè)計(jì)業(yè)加起來也就是1000億，跟3000億美金的全球IC設(shè)計(jì)業(yè)比起來差距還是很大。”魏少軍如是說。
無論是中芯國際與高通等巨頭廠商打造的“研發(fā)池”，還是武漢新芯在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)上獲得至少200億美元資金支持，亦或是以武岳峰為首的中國資本聯(lián)合體擊敗賽普拉斯收購芯成半導(dǎo)體，近兩周中國企業(yè)在集成電路上可謂是“頻頻發(fā)聲”。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在過去的18個(gè)月中，中國企業(yè)參與的大型投資并購，超過2005-2012年8年間總和的60倍。
進(jìn)出口剪刀差達(dá)百倍 集成電路怎么突圍中低端？
2014年全國的前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)
但這樣的速度在業(yè)內(nèi)看來“仍然不夠”。根據(jù)《國際電子商情》報(bào)道，在日前舉行的一次行業(yè)峰會(huì)上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長魏少軍表示，僅僅依靠自己來發(fā)展，中國的集成電路產(chǎn)業(yè)可以繼續(xù)向前走，但是時(shí)間上可能等不得。
“今年第一季度，我們進(jìn)口的集成電路價(jià)值平均7.7美金，我們出口不到3毛錢，在全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期后，中國的集成電路產(chǎn)業(yè)目前還集中在低端市場。”魏少軍認(rèn)為，怎么能讓技術(shù)、資本兩個(gè)輪子都能轉(zhuǎn)起來，讓其轉(zhuǎn)得更好是當(dāng)前需要思考的問題。
并購潮下的時(shí)間窗口
“雖然刮著各種要飛起來的風(fēng)，但實(shí)際上從上游半導(dǎo)體到下游制造商的并購潮根本停不下來，近半年的巨額收購案一個(gè)接著一個(gè)。”國際電子商情產(chǎn)業(yè)分析師余敏對(duì)記者表示，國際廠商并購?fù)ǔＪ且粋€(gè)做加減法的過程，高精尖的技術(shù)會(huì)得到保留。
事實(shí)上，隨著全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，近年來國際市場上針對(duì)半導(dǎo)體的風(fēng)險(xiǎn)投資在大幅下降，而國際巨頭采用的方法通常是通過構(gòu)建合作聯(lián)盟、兼并重組、專利布局等方式強(qiáng)化核心環(huán)節(jié)控制力，市場進(jìn)入壁壘進(jìn)一步提高。從前不久安華高科技以370億美元的現(xiàn)金和股票收購芯片廠商博通，以及英特爾并購可編程邏輯芯片巨頭Altera就可以看出國際芯片企業(yè)的擴(kuò)張路徑。
“現(xiàn)在國外的半導(dǎo)體業(yè)并購的額度和步伐比國內(nèi)快很多，中國半導(dǎo)體業(yè)再不做強(qiáng)做大，在未來的市場上很難競爭。”雖然市場資本浪潮滾滾襲來，但在中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)理事長陳賢看來，國內(nèi)企業(yè)走的不夠快。
他表示，2015年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)第一季度銷售額是685.5億元，其中設(shè)計(jì)業(yè)增長了25.6%，“跟過去比較我們的市場增長率還是喜人的，但盡管增長幅度很大，但目前市場的主動(dòng)權(quán)還不掌握在我們自己手中。”
這種主動(dòng)權(quán)一方面體現(xiàn)在技術(shù)上，一方面體現(xiàn)在價(jià)格上。
接近中芯國際人士表示，在中國市場蓬勃興起的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)看到國內(nèi)的集成電路制造企業(yè)目前面臨的一些困難，包括工藝水平的差距，以及因?yàn)楝F(xiàn)有的差距，國內(nèi)的制造企業(yè)享受不到先進(jìn)工藝帶來的紅利，使得設(shè)備投資回報(bào)率低、運(yùn)營成本居高不下，而這也直接導(dǎo)致了“中國芯”普遍小而散，在這一產(chǎn)業(yè)，我國的技術(shù)水平與國際領(lǐng)先水平相比至少落后3~4年。
此外，魏少軍透露，在今年第一季度，進(jìn)口的集成電路價(jià)值平均7.7美金，出口不到3毛錢。
目前市場上大多數(shù)“成功”的半導(dǎo)體公司如展訊、RDA、格科主要服務(wù)的還是低端市場，并且有相當(dāng)比例是供于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)鍵產(chǎn)品和核心產(chǎn)品并沒有進(jìn)入到主流。從一定程度上說，中國半導(dǎo)體業(yè)目前還處在不是靠創(chuàng)新，而是靠廉價(jià)替代的狀態(tài)。
“我們現(xiàn)在很多基金拼命想收購?fù)鈬墓?，可以收購，但是收購的過程中為什么不能花在國內(nèi)公司，把600強(qiáng)整合成200家?”魏少軍認(rèn)為，這主要考驗(yàn)國內(nèi)的企業(yè)家的發(fā)展思路，是否能夠放下小農(nóng)意識(shí)，真正通過整合走向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。除了投資外，還要打造龍頭企業(yè)，在任何行業(yè)都是一樣，第一名占據(jù)行業(yè)90%，剩下份額被瓜分。