中京電子（002579，收盤(pán)價(jià)7.07元）今日公布了重組預(yù)案，將以8.83元/股的價(jià)格發(fā)行2757萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金4255.69萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)湖南方正達(dá)100%股權(quán)，此次交易合計(jì)作價(jià)約2.86億元，較標(biāo)的資產(chǎn)賬面值增值約三倍。
與此同時(shí)，中京電子擬以7.95元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份1199萬(wàn)股，募集不超過(guò)9532.05萬(wàn)元的配套資金。其中，中京電子的實(shí)控人楊林將成為此次配套募集資金發(fā)行股份的特定對(duì)象之一，其將認(rèn)購(gòu)不超過(guò)發(fā)行股份的30%，約359.7萬(wàn)股。
資料顯示，方正達(dá)主營(yíng)為撓性印制電路板（FPC）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于LED節(jié)能照明領(lǐng)域。目前生產(chǎn)的FPC產(chǎn)品為L(zhǎng)ED專(zhuān)用，在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)居前兩位。方笑求和藍(lán)順明夫妻二人各持有50%股份，為公司的共同實(shí)際控制人。
財(cái)報(bào)顯示，2012年、2013年，方正達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.45億元、1.77億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為1294.32萬(wàn)元、2443.83萬(wàn)元。
為了推動(dòng)此次重組，方正達(dá)承諾2014年至2016年，凈利潤(rùn)分別不少于2800萬(wàn)元、3460萬(wàn)元和4114萬(wàn)元。若未達(dá)標(biāo)，承諾方將給與相應(yīng)補(bǔ)償；若三年內(nèi)實(shí)際利潤(rùn)超額完成，則超額部分的30%可向方正達(dá)的主要管理人員和核心技術(shù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
中京電子從去年開(kāi)始涉足柔性線(xiàn)路板（軟板）。此次收購(gòu)方正達(dá)不僅可以豐富中京電子產(chǎn)品的種類(lèi)結(jié)構(gòu)，更將加快公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，雙方可發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)而做大FPC業(yè)務(wù)。